Fusões e Aquisições

M&A com foco em criação de valor

Full service na jornada de preparação, crescimento, transação e pós-transação.

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Buy-side / Sell-side Due diligence completa Criação de valor
Mais do que assessoria
Parceiros estratégicos em todo o ciclo

Atuamos na preparação da empresa para maximizar potencial antes da transação. Compra, venda, fusões, busca de sócios estratégicos e captação, sempre orientado a decisões que geram impacto duradouro.

Conectamos empresas a investidores estratégicos e financeiros, mapeando e selecionando os melhores parceiros, inclusive players globais com interesse no Brasil.

Decisão com impacto

Simplificamos etapas e priorizamos a criação de valor e o sucesso da operação.

Rede de investidores

Relacionamento com investidores estratégicos e financeiros no Brasil e exterior.

Execução ponta a ponta

Do diagnóstico à pós-transação, com governança e diligência coordenadas.

Criação de valor

Alavancas estratégicas para aumentar valuation e reposicionar a empresa.

PREPARAÇÃO
Da Análise ao Planejamento
1
Diagnóstico de Oportunidades

Diagnóstico das principais oportunidades e entender as motivações e expectativas de futuro.

2
Preparação

Mapeamento de eventuais exposições fiscais, trabalhistas, controles internos e criação de planos de melhoria.

3
Governança

Criação conjunta com a alta liderança de iniciativas que melhoram a empresa ao mesmo tempo em que iniciam-se as abordagens de mercado.

4
Alavancas de Criação de Valor

Ações estratégicas que aumentam o valuation e reposicionam a empresa em seu mercado de atuação.

EXECUÇÃO
Da Estratégia à Ação
Valuation

Preparação do valuation e validação junto aos acionistas.

Negociação

Condução de tratativas e coordenação de dúvidas com compradores ou vendedores.

Due Diligence

Análise fiscal, trabalhista, financeira, contábil e legal da empresa.

Diagnóstico de Oportunidades

Mapeamento dos principais pontos de criação de valor na empresa.

Closing

Discussão, assinatura e fechamento dos contratos da transação.

Pós-Transação

Gestão do earn-out e suporte às atividades posteriores ao acordo.

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