Fusões e Aquisições

M&A

Full service na jornada de preparação, crescimento, criação de valor, transação e pós transação

Mais do que uma assessoria de M&A, somos parceiros estratégicos em todas as etapas do ciclo de criação de valor. Atuamos na preparação da empresa, estruturando um plano sólido para maximizar seu potencial, antes mesmo de chegar à transação. Nossa expertise abrange compra, venda, fusões, busca de sócios estratégicos e captação de recursos, sempre com foco em decisões estratégicas que geram impacto duradouro.

Com um histórico profissional sólido e profundo conhecimento de mercado, conectamos empresas a investidores estratégicos e financeiros, mapeando e selecionando os melhores parceiros para cada transação. Nosso relacionamento com players globais com interesse no Brasil nos permite oferecer soluções personalizadas e precisas para nossos clientes.

Cuidamos de todas as etapas do processo, simplificando a participação dos nossos clientes e garantindo que cada decisão seja voltada para a criação de valor e o sucesso da operação.

Preparação
Diagnóstico de Oportunidades

Diagnóstico das principais oportunidades e entender as motivações e expectativas de futuro.

Preparação

Mapeamento de eventuais exposições fiscais, trabalhistas, controles internos e criação de planos de melhoria.

Governança

Criação conjunta com a alta liderança de iniciativas que melhoram a empresa ao mesmo tempo em que iniciam-se as abordagens de mercado.

Alavancas de Criação de Valor

Ações estratégicas que aumentam o valuation e reposicionam a empresa em seu mercado de atuação.

Execução
Valuation

Preparação do valuation e validação com os acionistas.

Negociação

Abordagens e negociações com potenciais compradores/vendedores.

Coordenação de perguntas e respostas sobre a empresa.

Due Diligence

Coordenação da diligência fiscal, trabalhista, financeira, contábil e legal.

Diagnóstico de Oportunidades

Diagnóstico das principais oportunidades de criação de valor na empresa.

Closing

Discussão dos contratos finais da transação.

Assinatura dos contratos definitivos e fechamento da transação.

Pós-Transação

Acompanhamento em caso earn-out e outras atividades pertinentes à transação.

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